De Israëlische rederij ZIM wordt voor 3,7 miljard dollar verkocht aan de Duitse rederij Hapag-Lloyd en het Israëlische FIMI-fonds

ZIM-vrachtschip in de haven van Haifa. Foto ZIM

Hapag-Lloyd en FIMI Fund hebben de ZIM-aanbesteding gewonnen. Ze kopen het bedrijf voor meer dan 3,5 miljard dollar en zullen het onderling verdelen: het Duitse bedrijf koopt de internationale activiteiten van ZIM, terwijl FIMI de Israëlische activiteiten overneemt, waarin de staat een gouden aandeel zal hebben, meldt CALCALIST als eerste, zondag.

Na een biedingsproces van ongeveer zes maanden is de verkoop van de Israëlische rederij ZIM afgerond. Calcalist meldt dat de Duitse rederij Hapag-Lloyd de bieding heeft gewonnen en dat FIMI, het grootste private investeringsfonds van Israël onder leiding van Yishai Davidi, zich bij de deal heeft aangesloten.

De twee partijen hebben de details van de overeenkomst met ZIM afgerond en de ondertekening wordt binnenkort verwacht. Als onderdeel van de deal kopen de twee partijen 100% van de aandelen van ZIM, die van de New York Stock Exchange (NYSE) zullen worden gehaald.

De aandelen werden daar sinds begin 2021 verhandeld, toen ze werden uitgegeven voor een waarde van 1,5 miljard dollar. De overeengekomen prijs met Hapag-Lloyd en FIMI is niet bekend, maar ligt hoger dan 3,5 miljard dollar, terwijl ZIM momenteel een waarde heeft van 2,7 miljard dollar.

Hapag-Lloyd, de vijfde grootste rederij ter wereld qua containervolume, heeft de aanbesteding gewonnen van de Deense gigant Maersk.Opent in een nieuw tabblad, 's werelds op één na grootste scheepvaartmaatschappij.

Tijdens de aanbesteding besloot Hapag-Lloyd een Israëlische partner aan de deal toe te voegen, voornamelijk om het dilemma op te lossen dat was ontstaan ​​door het goudbelang van de staat Israël in ZIM, en om FIMI hiervoor in te schakelen. De persoon die grotendeels achter de deal zat, is Samer Haj Yahya, voormalig voorzitter van Bank Leumi. Hij legde namens ZIM het contact met Hapag-Lloyd en later ook met FIMI, en adviseerde over de opzet van de deal zodat deze aan de wettelijke eisen zou voldoen.

Rechts: Yishai Davidi van FIMI Fund en Hapag-Lloyd CEO Rolf Haben-Jensen. Ongebruikelijk dealoverzicht. Foto Calcalist

De overeenkomst tussen Hapag-Lloyd en FIMI, en de opzet van de overname van ZIM, is niet gebaseerd op een standaard participatieovereenkomst waarbij elke partij een bepaald aandeel in de aandelen van het bedrijf bezit, maar op een verdeling van de activiteiten van ZIM: internationale activiteiten, die niet onder de Israëlische regelgeving vallen en die Hapag-Lloyd zal beheren; en lokale activiteiten, die onder de bepalingen van het staatsbelang vallen en die FIMI zal beheren.

De activiteiten die Hapag-Lloyd overneemt, vormen het grootste deel van de activiteiten van ZIM, en daarom zal het Duitse bedrijf ook het grootste deel van het geld in de deal investeren.

Deze structuur is bedoeld om een ​​oplossing te bieden voor de moeilijkheid die het staatsbelang met zich meebrengt, dat een buitenlandse entiteit niet toestaat exclusief eigenaar te zijn van een bedrijf dat als strategisch of essentieel voor Israël wordt beschouwd.

Daarbij komt nog dat Hapag-Lloyd aandeelhouders heeft uit Saoedi-Arabië (10,2% van de aandelen via een van de staatsinvesteringsfondsen) en Qatar (12,3% van de aandelen via een van de staatsinvesteringsfondsen). Binnen dit kader verwerft FIMI derhalve de strategisch belangrijke activiteiten en zal het de rechten en verplichtingen dragen die voortvloeien uit het gouden aandeel. Met andere woorden, FIMI zal verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de Israëlische belangen in noodsituaties.

Volgens de overeengekomen verdeling verwerft FIMI het aandeel in Zim dat is aangemerkt als een strategisch bezit voor de staat Israël, dat Israëls maritieme onafhankelijkheid in noodsituaties garandeert.

Het betreft een vloot van 16 volledig in eigen bezit zijnde schepen – schepen die onder Israëlische vlag varen en schepen die de staat bevoegd is te nationaliseren of te mobiliseren op grond van een noodbevel.

Deze schepen werden door het personeelscomité van het bedrijf, onder leiding van Oren Caspi, gepresenteerd als schepen die munitie, militaire uitrusting en basisproducten vervoeren wanneer buitenlandse bedrijven niet langer Israëlische havens aandoen. FIMI verwerft ook de nationale lijnen – de directe scheepvaartverbindingen van en naar Israël – evenals het hoofdkantoor van het bedrijf in Haifa, de computersystemen en het Israëlische personeelsmanagement, inclusief Israëlische marineofficieren, wat een fundamentele voorwaarde is in het kader van het gouden aandeel.

Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de wettelijke eisen van het Ministerie van Transport en het Ministerie van Defensie aan FIMI overgedragen.

De voorwaarden van het Gouden Aandeel omvatten het aanhouden van een minimum aantal schepen in eigendom, zodat de staat in oorlogstijd, wanneer buitenlandse schepen niet beschikbaar zijn, de vloot van ZIM kan inzetten en mobiliseren om munitie, graan en brandstof naar Israël te vervoeren.

Daarnaast vereist het Gouden Aandeel dat het hoofdkantoor in Israël gevestigd blijft. In feite zal FIMI door de overname van de Israëlische activiteiten van ZIM een nieuwe rederij oprichten, genaamd Nieuw ZIM, die toegang krijgt tot het wereldwijde netwerk van Hapag-Lloyd.